事业概念全线爆发,最高涨了62%
稀土板块突然爆发。
今日,港股稀土概念股全线爆发,中国稀土H股午后一度暴涨超62%,金力永磁H股一度大涨超8%。消息方面,商务部新闻发言人表示,已依法批准一定数量的合规申(🍚)请,并将持续加强合规申请的审批工作。
对此,市场人士预计,稀土价格有望继续温和上涨,利好权益板块的盈利修复。随着海外稀土涨价向国内传导,矿端紧缺有望显(🍶)现,或将放大价格上涨弹性,稀土磁(👦)材(⚽)企业有望迎来业绩、估值双击。
事业概念从需求层面来看,人形机器人、新能(🗑)源汽车与低空经济的爆发持(👑)续刺激稀土(🔊)需求释放。受此影(🍫)响,今年一季度,稀土行业的业绩出现了显著回升。
事业概念全线爆发
事业概念6月9日,港股稀土概念股全线爆发,中国稀土(00769.HK)尾盘涨幅扩大,一度暴涨超62%,创逾三年来新(📱)高,截至收(🌮)盘(🤒),涨幅达60%;金力永磁(06680.HK)一度大涨超8%。
事业概念A股市场的稀土永磁板块亦集体大涨,截至收盘,科恒股份斩获20CM涨停,九菱科技大涨超18%,盘中创出新高(💮);中科磁业涨超13%,北矿科技、英洛华涨停,大地熊、金力永磁、天和磁材、奔朗新材等个股(🌫)跟涨。
消息面上,商务部新闻发言人就中重稀土出口管制措施表示,随着机器人、新能源汽车等行业发展(🏽),各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增长。中国作为负(🔃)责任的大国,充(🎞)分考虑各国在民用领域的合理需求与关切,依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查,已依法批准一(🚫)定数量的合规申请,并将持续加强合规申请的审批工作。中方愿就此进一步加(🚺)强与相关国家的出口管制沟通对话,促进便利合规贸易。
事业概念东莞证券研报认为,从基本(👉)面来看,稀土行业供给侧加速(📭)改革,需求端人形机器人、低空经济等概念打开稀土新的需求曲线,推动稀土行业景气回升。
方正证券认为,稀土行业整体具有供需改善的倾向,内盘稀土价格在今年以来企稳回升。同时,4月中国出台对中重稀土物项(包括含镝铽元素的钕铁硼磁材)的出口管制政策(🔯),引发海外(🚪)市场的(🦀)供需失衡、稀土价格飙升,并加剧了海外市场对安全库存的中枢抬升渴望;而5月中旬以来该管制政策陆续放开,海外市场有望出现激进的补库行为,“抢出口”行情下中重稀土的内外盘价差或逐步收敛,同时作为钕铁硼主要原材料的镨钕轻稀土元素也有望迎来(📌)价格的上行动力。
今日,海关总署公布的数据显示,中国5月稀土出口量环比大涨近23%,创一年高位。按照数量计算,我国(😯)5月稀土出口环比大增22.57%,达到5864.6万吨,来到一年高位。
事业概念此外,相关机构指出,中国自4月实施的中重稀土出(💾)口管制(占全球80%供应),叠加缅甸地震对运输的影响,导致海外企业高价抢购库存,部分品种价格单月涨幅超200%。
事业概念后续如何演绎
方正证券表示,预计稀土价格有望继续温和上涨,利好权(🦑)益板块的盈利修复。
从需求层面来看,人形机器人、新能源(😣)汽车与低空经济的爆发(⛴)持(😌)续刺激稀土需求释放。摩根士丹利测算,单台人形机器人需消耗(🤝)0.9公斤(📸)稀土金属,与电动汽车需求相当,未来或催生8000亿美元的稀土需求。特斯拉Optimus试产线已落地,单台钕铁硼用量达2—(🏘)4公斤,若全球人形机器人达(📄)1亿台,磁材需求将再造一个稀土市场。
事业概念中信建投(📕)指出(🥧),欧洲氧化镝价格较国内溢价达15%,特斯拉等企业已接受35%的磁材涨价要求。
事业概念另外,新能源汽车每辆车使用约2公斤稀土,而低空经济(如无人机、电动飞行器)对高性能磁材的需求也在快速增长。
价格上涨、需求火爆的双重利好(🌼)叠加,稀土行业的业绩出现(🔂)了显著(🧛)回升。例如,中国稀土今年一季度的净利润同比大幅增长125%,营业收入达到7.28亿元。同期的金(🎰)力永磁的净利润同比增长57.85%,磁材销量同比激增超40%
国泰海通证券表示,近期国(Ⓜ)内出口许可证已经逐步下发,国外涨价有望逐步(🕥)向国内传导。随着稀土价格中枢抬升,国内稀土磁材企(🗺)业有望迎(🔳)来业绩、估值双击。优选资源、磁材端龙头企业。该机构认为国内稀土价格正处于大周期底部,未来价格中枢有望持续抬升。
事业概念该券商还指出,当前(🧗)国内稀土矿或已进入去库节奏,在出口管制后海外刚性补库(🤮)需求刺激下,随着海外稀土涨价向国内传导,矿端紧缺有望显现,或将放大价格上涨弹性,稀(😸)土磁材企业有望迎来业绩、估值双击。
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